Fusions & acquisitions

Transactions transfrontalières menées par des professionnels expérimentés, avec un accompagnement complet

ONIX Associates conseille les actionnaires, fondateurs, équipes de direction et investisseurs sur des transactions "mid-market", en combinant une exécution rigoureuse de l'opération avec un accompagnement complet du client afin de générer de la valeur au-delà de la signature.

Nous sommes spécialisés dans les transactions transfrontalières au Benelux et en France, et nous apportons une approche pragmatique dans les négociations complexes, les due diligences et la création de valeur post-transaction.

Conseil à la vente

Nous accompagnons les actionnaires dans la mise en place d’un processus structuré et confidentiel visant à maximiser la valeur et à réduire les risques d’exécution.

Situations typiques: vente totale ou partielle d’une entreprise, sortie d’actionnaire / transmission ou succession, carve-out et cession d’une activité non stratégique.

Notre accompagnement

Définition de l’equity story et du positionnement (arguments d’investissement, logique stratégique)
Vendor readiness (identification des principaux risques, leviers d’amélioration, préparation de la transaction)
Documentation marketing (teaser, mémorandum d’information, présentation management)
Cartographie, recherche et approche des acquéreurs (acquéreurs industriels et investisseurs financiers)
Gestion du processus (NDA, Q&A, data room, calendrier)
Analyse des offres et soutien à la négociation (valorisation, conditions, priorités du SPA)
Coordination du closing avec les conseils juridiques, fiscaux et financiers.

Conseil à l'acquisition

Nous accompagnons les acquéreurs industriels et les investisseurs dans l’identification, l’évaluation et l’exécution d’acquisitions, de manière efficace et avec une logique claire de création de valeur.

Les situations typiques sont l'opération de croissance externe (domestique ou transfrontalière), la stratégie de plateforme et de "buy-and-build", l'entrée dans un pays ou une région, l'acquisition de capacités et l'acquisition complémentaires/"bolt-on".

Notre accompagnement

Identification et priorisation des cibles (long list → short list)
Stratégie d’approche et prise de contact (actionnaires, management, intermédiaires)
Fourchettes de valorisation et scénarios de structuration de la transaction
Hypothèses de synergies et logique d’intégration (création de valeur)
Support aux due diligences (coordination des travaux, identification des red flags, note de décision)
Soutien à la négociation (prix, conditions, earn-out, gouvernance, logique de financement)
Coordination du processus entre signature et closing.

Intégration post-acquisition, création de valeur et alignement interculturel

Le closing marque le début de la création de valeur. Nous accompagnons les équipes de direction dans la transformation de la transaction en résultats opérationnels, en particulier lorsque les ressources internes sont limitées et que la complexité transfrontalière est élevée.

Notre accompagnement:

Préparation du Day-1 et gouvernance d’intégration (droits de décision, cadence, reporting)
Plan des 100 premiers jours avec responsables, jalons et objectifs mesurables
Suivi des synergies et réalisation des bénéfices escomptés (coûts, revenus, fonds de roulement)
Alignement du modèle opérationnel et de l’organisation (rôles, interfaces, KPI et pilotage)
Intégration des équipes et des fonctions RH (plan de communication, rétention des talents, priorités d’harmonisation)
Formation interculturelle et soutien à la collaboration (Benelux–France) : ateliers pratiques et coaching pour aligner les modes de travail, les styles de décision, les pratiques de communication et les attentes des parties prenantes
PMO d’intégration / pilotage du programme (traitement des difficultés rencontrées, coordination transversale, reporting d’avancement).

Notre approche

1. Clarifier les objectifs et les contraintes
Définition des critères de succès, des parties prenantes, du périmètre de la transaction et du cadre de décision.

2. Construire le dossier et piloter un processus discipliné
Production de documents de qualité, approche ciblée des acquéreurs, gestion rigoureuse du projet et gouvernance claire.

3. Négocier et conclure avec précision
Accompagnement sur le prix, la structuration et les principales clauses contractuelles afin de protéger la valeur et réduire les risques.

4. Sécuriser la création de valeur après la transaction
Planification de l’intégration, PMO et alignement interculturel afin de garantir des résultats opérationnels, et pas seulement la réalisation de la transaction.

5. Un état d’esprit flexible, pragmatique et adaptatif
Nous adaptons notre approche aux besoins spécifiques du client et l’ajustons en permanence en fonction de l’évolution des priorités, des contraintes et de la dynamique de la transaction, en restant focalisés sur les résultats.

Pourquoi choisir ONIX pour votre projet M&A

Expertise des opérations transfrontalières au Benelux et en France
Compréhension concrète des parties prenantes, des langues et des cultures d’affaires dans les pays du Benelux et en France.
Managers expérimentés avec un parcours opérationnel
Une équipe de dirigeants apportant une solide expérience de terrain, directement impliqués dans les décisions et la mise en œuvre — pas seulement dans la formulation de recommandations.
Accompagnement complet: stratégie, exécution et intégration
Continuité entre la thèse stratégique, l’exécution de la transaction et l’intégration, avec une gouvernance claire, des responsabilités définies et des résultats tangibles.

Parlons de votre projet

Si vous envisagez une cession d'entreprise, une acquisition, un carve-out ou une expansion transfrontalière, nous pouvons vous aider à clarifier vos options, piloter un processus maîtrisé et sécuriser la création de valeur après le closing.

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